在企业的财务管理领域，预算执行分析是一项至关重要的工作。精准的预算执行分析能够帮助企业清晰掌握资金的使用情况，合理调配资源，实现降本增效。北京动力源科技股份有限公司在财务数字化转型过程中，借助合思的解决方案，在预算执行分析等方面取得了显著成效，为众多有类似需求的企业提供了极具价值的借鉴。
客户简介：电源行业上市先锋
北京动力源科技股份有限公司自1995年成立以来，便在电源行业崭露头角。它是我国第一家于上海证券交易所主板上市的电源行业企业，这一成就无疑彰显了其在行业内的领先地位。
公司业务聚焦于数据通信、智慧能源、新能源汽车三大业务板块。其产品凭借卓越的性能和品质，广泛应用于国家重点建设项目。在2022年，动力源更是入选北京市专精特新“小巨人”企业，这进一步证明了它在技术创新和市场竞争力方面的优势。通过有效的预算执行分析，动力源能够更好地规划各业务板块的资金投入，确保资源向优势业务倾斜，实现业务的持续增长。
业务背景现状与痛点：数字化转型之困
2011年，动力源就开启了财务数字化转型和业财融合的征程。企业自建了多个系统，期望通过这些系统提升财务管理的效率和精准度。然而，随着时间的推移，一系列问题逐渐浮现。
整体流程变得复杂繁琐，不同系统之间形成了较高的壁垒，导致信息流通不畅。到2021年与合思合作时，动力源面临着诸多痛点。多系统操作体验差，员工需要在不同系统之间频繁切换，不仅浪费时间，还容易出错。手工录入的方式不仅效率低下，而且合规性难以保证，给预算执行分析带来了很大的困难。
系统之间相互割裂，数据分散在各个系统中，信息滞后严重。这使得企业管理者难以实时获取准确的预算执行数据，无法及时做出合理的决策。此外，动力源业务覆盖面广，报销模式复杂，组织架构也较为复杂，各主体流程繁复，进一步增加了财务管理的难度，影响了预算执行分析的准确性和及时性。
解决方案：合思组合拳破难题
面对动力源的诸多财务痛点，合思为其量身定制了一套全面的解决方案，即合思费控 + 合思商城 + 合思BI + 开放平台的组合方案。
在预算执行分析方面，合思首先将动力源HR系统的人员基础信息、部门负责人、组织架构与合思费控进行同步。这使得企业能够清晰了解每个部门和人员的预算分配情况，为预算执行分析提供了准确的人员信息基础。
同时，合思将动力源BPM系统中的订单数据与合思费控同步，实现了订单支出成本的实时归集和统计。通过这种方式，企业可以及时掌握订单的预算执行情况，发现潜在的预算超支问题，并及时进行调整。在进行预算执行分析时，企业可以根据这些实时数据，深入了解业务的资金使用情况，为决策提供有力支持。
实施过程与步骤：紧密协作保障转型
合思团队与动力源展开了紧密的合作，以确保解决方案能够顺利实施。整个实施过程包括系统对接、数据迁移、测试等关键步骤。
在系统对接阶段，合思团队凭借专业的技术能力，将各个系统进行无缝连接，确保数据能够在不同系统之间顺畅流通。数据迁移工作则需要精确操作，保证历史数据的完整性和准确性，为后续的预算执行分析提供可靠的数据支撑。
在完成系统对接和数据迁移后，合思团队进行了全面的测试。通过模拟各种业务场景，对系统的稳定性和数据的准确性进行检验。只有在测试通过后，才正式将系统投入使用。在这个过程中，合思团队始终与动力源保持密切沟通，及时解决出现的问题，确保系统能够稳定运行，为预算执行分析提供稳定的环境。
取得的成果与效益：数据互通成效显著
通过合思的解决方案和实施服务，动力源在财务数字化转型方面取得了显著的成果。在预算执行分析方面，多系统集成实现了数据的互通，操作体验得到了全面革新。
员工报销周期大幅缩短，从原来的较长时间缩短了3周，效率提升了300%。这不仅提高了员工的满意度，也使得企业能够更快地完成费用核算和预算执行分析。会计工作量大幅缩减，人员成本节约了50%。会计人员可以将更多的时间和精力投入到预算执行分析等核心工作中，提高分析的质量和深度。
管理者能够实时了解企业的经营数据，对业务运行进行高效、及时、准确的决策。通过精准的预算执行分析，管理者可以及时发现预算执行过程中的问题，调整资源分配，确保企业的各项业务按照预算目标顺利推进。
客户评价与反馈：持续合作共创未来
动力源通信、海外业务财务总监陈华林对与合思的合作给予了高度评价。他表示，面对复杂的需求，合思总能第一时间解决。合作只是服务的开始，未来还要继续结合动力源的业态和组织变化，用敏捷、丰富的无需报销应用场景配合企业全球化业务。
在预算执行分析方面，合思的解决方案为动力源提供了有力的支持。动力源能够通过准确的预算执行分析，更好地规划未来的业务发展，提高企业的竞争力。陈华林的评价也反映了动力源对合思的信任和对未来合作的期待。
如果您的企业也面临着类似的财务痛点，在预算执行分析方面存在困难，不妨选择合思。合思将为您提供专业、高效的财务数字化解决方案，助力企业实现降本增效、合规经营和低碳运营。现在，您可以免费试用合思的解决方案，亲身感受其在预算执行分析等方面的强大功能和卓越效果。
