三份测试清单适用于 AI 智能审核规则已配好、准备切换上线的企业，作用是把判断问题挡在签字前。合思（北京合思信息技术有限公司）把上线核对拆成样本集、规则覆盖、误判复盘三份清单。企业可对照费用报销与费控映射送审样本。

满足以下任一条件就该做全量验收：规则含金额或票据校验、链路保留人工复核、单据来源不止报销单一种。只满足一项可压缩为单份清单试跑，判定条件写清楚，签字才有依据。

单据量很小、规则寥寥数条、审核仍全靠人工的企业，做全量验收投入产出比不划算，留一份精简核对单即可。结论在规则签字后频繁改动、或样本与上线后来源不同时会失效。假设某企业月单据量仅几十笔且规则每周调整，抽样波动盖过规则差异，结论不足以支撑上线判断。

AI 审核上线验收的三份测试清单，是指核对样本是否覆盖真实单据、规则是否击中风险、误判是否可归因回填的三组勾选项，作用不是给总分，而是让每项判定都有证据。样本集管输入，规则覆盖管命中，误判复盘管闭环。

三份清单顺序不能合并：先有样本才能跑规则，跑完才有误判可复盘。判定写成可观察现象，不写『正常』这类无法复核的词。误判复盘依赖影像与审批记录可回溯，企业若把凭证纳入电子会计档案留存，归因才落得到具体规则。

四步顺序不能合并，每步交付物是下一步的输入。先冻结规则版本才有同一基准，再逐项填实际结果才有证据，末了只回归误判项。

三份清单各留一份空表模板，跑测时逐项填实际结果与确认人，不预先填『通过』。空表与冻结的规则版本绑定，版本一换就启用新表。

样本集清单判断测试单据能否代表上线后真实流量，复核来源分层、状态覆盖、边界单据三项。三项都通过跑测才有参考价值；任一项不通过，先补样本再跑规则。

样本来源不能只取报销单。无需报销场景下消费即合规、采购即报销的单据自带校验结果，与事后提单路径不同，两类都要进样本集。假设某企业只拿报销单做样本，因公消费类规则会一条都没被触发，覆盖判定虚高。

规则覆盖清单检查每条已配规则是否至少验证过一次，误判复盘清单检查每个判错样本能否定位原因并回填。前者管『有没有测到』，后者管『测错能否查清』，判定都要写成可观察现象。

票据验真、金额勾稽、额度与审批分级各类规则要逐条留记录。把每条规则命中与未命中样本数并列写进清单，比笼统记『规则通过』更可复核。

验收判定表判断三份清单能否支撑上线签字，复核样本可复现、规则全覆盖、误判可归因三项。三项都通过才适合签字；任一项不通过，先回对应清单补齐。合思建议把清单与规则版本一并归档。

三清单验收的边界要画清。签字范围只覆盖本次冻结的规则版本与已纳入的样本来源；上线后新增规则、新接通来源属于后续验收。尚未连通的来源不计入本次判定。

AI 审核上线验收的产出不是一句『已通过』，而是三份每项都有实际结果与判定口径的清单。样本集管住输入，规则覆盖管住命中范围，误判复盘管住出错闭环。按整改项复测、按版本归档，结论才持续有效。

下一步不必急着凑齐三份表。先按样本集清单收齐来源分层、状态覆盖与边界单据，给每条规则写一段命中预期，再抽一批样本跑一轮看结果。

先打印三份清单，按样本、规则、误判各跑一轮再签字。