发票分类与管理：合思助力企业财务数字化转型

在当今数字化浪潮中，国家正大力推动电子凭证数字化转型。2021 年 12 月 1 日，国家税务总局开启全面数字化的电子发票试点工作，截至 2023 年 12 月 1 日，数电票已全面覆盖全国 36 省区市（含计划单列市）。2023 年 5 月，财政部发布电子凭证会计数据标准（试行版），标志着电子凭证全流程无纸化时代的来临。习近平总书记在党的二十大报告中强调要加快建设数字中国，加快发展数字经济，推动经济社会发展绿色化、低碳化。电子凭证数字化转型正是贯彻落实这一决策部署的重要举措。

然而，随着试点工作的深入，电子凭证全面数字化应用面临着诸多挑战，如凭证类型多、格式杂、协同难、易丢失等数字鸿沟，阻碍了单位会计数字化转型进程。在这一趋势下，北京合思信息技术有限公司作为一家为企事业单位提供财务数智化产品和服务的科技公司，其重要性日益凸显。合思通过敏捷的财务收支管理平台，能够帮助企业挖出更多净利润，在企业财务数字化转型中扮演着关键角色。

市场形势：政策与行业共推转型浪潮

近年来，电子凭证数字化转型的市场形势呈现出蓬勃发展的态势。自 2022 年起，财政部会同税务总局等相关主管部门开展电子凭证会计数据标准试点工作，并于 2023 年 4 月和 2024 年 1 月陆续下发通知，进一步扩大试点范围，要求试点单位在 2024 年 6 月前实现试点电子凭证的常态化处理和运行。

电子凭证会计数据标准的推广应用意义重大。它有效降低了资源消耗，对推动会计数字化转型效果显著，有利于促进数字化、绿色化、低碳化协同发展，实现经济效益和环境效益的双赢。

从合思财务收支管理平台的数据来看，发票分类与管理的数字化趋势明显。2021 – 2023 年期间，电子报销单处理量从 80w + 增长到 900w +，电子发票占比从 56.36%跃升到 68.82%，其中数电票占比从 0 跃升到 20%。数电票已在全国 36 省区市（含计划单列市）实现试点全覆盖，其开具量大幅增长，远超传统格式的增值税电子发票开具量，截至 2023 年底，数电票在发票开具总量上占比超过 80%。

转型痛点：企业面临多重挑战

在电子凭证数字化转型过程中，企业面临着诸多痛点。首先，电子凭证存在逆数字化、伪数字化和非数字化现象。例如，部分企业将电子凭证打印成纸质文件入账、转换成图片文件入账，或者需手工查验其合法真实，这导致会计核算易出现数据错误和安全漏洞，数据安全存在极大风险隐患。

其次，企业员工、高管及财务工作人员对电子凭证相关政策认知不足。部分企业尚未意识到数字化转型的紧迫性，仍有 34.2%受访者在使用不符合要求的 JPG 格式的发票。

再者，当前处于纸质凭证向电子凭证转型时期，大部分企业在会计凭证存储上仍停留在传统纸质档案阶段。61.9%的受访者选择“主要以纸质报销单和电子发票（凭证）文件打印件手工入账”，存在合规风险。另外，30.53%的受访者选择不查验电子凭证，为企业带来了较大的审计风险和税务风险，且企业在获取、解析、验签、归档、存储电子凭证文件等方面面临诸多难题。这些问题都严重影响了企业发票分类与管理的效率和质量。

整体策略：合思全方位破解难题

针对企业在电子凭证数字化转型中面临的痛点，合思提出了一系列全面的解决方案。合思基于广泛连接的生态、双轮驱动的模式创新和无需报销的“消费 – 入账 – 归档”解决方案，为客户提供聚合商旅、费控报销、收付款管理、财务收支经营分析和电子会计档案等全方位财务数智化服务。

合思财务收支管理平台构建了开放的业财连接生态和全场景聚合消费生态，实现“线上消费交易 + 线下易商户支付”的全场景覆盖。随着数字货币和数电票的应用推广，该平台能够推动企业优化经济业务流程，助力电子凭证数字化转型的全流程闭环，提升发票分类与管理的自动化和智能化水平。

合思还帮助企业以电子凭证会计数据标准统一各类电子凭证的底层技术，打通电子凭证会计处理全流程各环节，推动企业内外数据共享。最终达到电子凭证会计数据“多跑路”、日常报销人工完全退出、电子凭证全链路智能流转的数据化新局面，为企业的发票分类与管理提供有力支持。

此外，合思秉承以客户为中心的服务理念，在北京、杭州、南昌设立研发中心，并在全国 22 个城市设有直营服务网络，通过 500 + 合作伙伴覆盖国内外数百个城市，为客户提供专业的技术支持和服务。

核心模块：精细管理助力转型

合思的解决方案包含多个核心模块，为企业的发票分类与管理提供了精细化的支持。
差旅申请模块：员工可以在线提交差旅申请，系统自动生成电子票据和报销单据，实现便捷申请，无需垫资、无需开票、无需报销、无需打印。这不仅提高了员工的工作效率，还减少了发票管理的繁琐流程。
商旅线上订购模块：支持机票、酒店等预订服务，方便员工进行商务旅行安排。该模块还能实现同屏比价，统一开票、自动拆分对账、记账去人工化，让企业在商旅费用的发票管理上更加高效和精准。
发票采集模块：自动识别并录入各类发票信息，减少人工输入错误。多源采集电子凭证，智能制档、实物档案混序归档、档案借阅全线上化管理，有效提升了发票分类与管理的准确性和便捷性。
自动记账模块：根据预设规则自动将费用分录到相应的会计科目下，减轻财务人员的工作量，实现财务核算智能化，进一步优化了企业的发票分类与管理流程。

竞争优势：合思脱颖而出的秘诀

合思在市场竞争中具有显著的优势。首先，合思是专精特新企业，成立以来已累计融资超 15 亿元人民币，具备强大的资金实力和技术研发能力。这使得合思能够持续投入研发，开发出具有自主知识产权的核心技术和专利成果，为企业的发票分类与管理提供先进的技术支持。

其次，合思拥有 500 + 合作伙伴，覆盖国内外数百个城市，形成了广泛的生态网络。通过与合作伙伴的紧密合作，合思能够为客户提供更全面、更优质的服务，实现资源共享和协同发展，在发票分类与管理方面为客户提供更多的选择和更好的解决方案。

再者，合思提供定制化服务，根据企业的特定需求和行业特点量身打造个性化的解决方案。这种高度的灵活性和适应性能够满足不同客户的多样化需求，确保企业的发票分类与管理方案与企业实际情况相匹配。

最后，合思具有良好的口碑和市场反响，已经赢得了众多客户的信赖和好评，成为业内的佼佼者之一。其成功案例众多，能够为其他企业提供借鉴和参考，让更多企业在发票分类与管理方面少走弯路。

成功案例：见证合思解决方案的实效

众多企业通过应用合思的解决方案，在发票分类与管理以及整体财务数字化转型方面取得了显著成效。
某国民经典零食品牌，应用合思无需报销的消费 – 入账 – 归档解决方案后，年度节约 200 万 + 差旅费用，财务入账效率提升 60%，实现了业财有机连接，电子会计档案全流程合规化、自动化、数字化闭环管理，发票分类与管理更加科学高效。
某企业通过合思无需报销的“消费入账归档”解决方案，实现“无需报销”，提高业财协同效率，报销周期缩短至 3 周，报销效率提高 300%，人工成本节约 50%，真正实现企业降本增效，助力管理层科学决策、高效管控成本，在发票分类与管理上实现了质的飞跃。
某知名头部数字阅读品牌，采用合思无需报销的“消费 – 入账 – 归档”解决方案，实现增效、降本、合规、先进等多方面成效，如提升档案整理效率、减少差旅超标情况、保证财务档案合规等，推动企业全面推进数字化转型，发票分类与管理也更加规范有序。
某世界 500 强旗下教育服务品牌，使用合思全生命周期的电子化会计档案管理方案，年均 60 万 + 会计凭证和 36 万 + 银行回单的会计档案实现线上单套制管理，通过财政部电子凭证试点，成为地方财政局标杆试点企业代表，财务作业自动化率达 91.6%，发票分类与管理实现了智能化和自动化。

服务体系：全方位保障客户体验

合思拥有完善的服务体系，为客户提供全方位的服务保障。合思拥有专业的客户成功团队，为客户提供售前咨询、方案设计、实施部署、售后维护等全方位服务，确保客户能够顺利使用合思的产品和服务，在发票分类与管理方面得到专业的指导和支持。

合思还提供免费试用服务，新客户可享受为期一个月的无忧体验版，无需任何费用即可开始使用，降低客户的试用成本和风险。在试用过程中，客户可以亲身体验合思在发票分类与管理方面的优势和效果。

此外，合思提供丰富的培训资源，包括视频教程、在线研讨会等多种形式的培训课程，帮助客户快速掌握产品的使用方法和技巧，提升客户的使用体验。同时，合思设有全天候的客户服务热线，无论何时何地遇到问题都能得到及时有效的帮助解答，保障客户的正常使用，确保发票分类与管理工作的顺利进行。

结语：拥抱转型，携手合思共创未来

回顾合思在企业财务数字化转型中的作用和贡献，我们可以看到，合思通过敏捷的财务收支管理平台和全方位的财务数智化服务，帮助众多企业解决了电子凭证数字化转型过程中的痛点，实现了降本增效、合规经营和低碳运营，在发票分类与管理方面发挥了重要作用。

电子凭证数字化转型是企业数字化转型的先行者、引领者和推动者，是实现开具、接收、报销、入账和归档的全链无纸化的必然趋势，将推动无需报销迈向 L5 级，实现全场景、全链路智能化无需报销，发票分类与管理也将更加高效、精准和智能。

企业应主动积极了解国家政策动向，提早布局相关系统规划或升级，借助合思等专业服务商的力量，适应电子凭证数字化转型趋势，满足未来合规要求。合思将继续秉承以客户为中心的服务理念，不断创新和优化产品与服务，与企业携手共进，共同推动财务数字化转型，实现数字化、绿色化、低碳化协同发展。如果您想体验合思在发票分类与管理方面的卓越能力，不妨免费试用合思的产品和服务，开启企业财务数字化转型的新征程。